1961 год ознаменовался прибытием английского шпиона Скотта Филдинга в Берлин с важной миссией - раскрыть шпиона среди сотрудников посольства Великобритании, а возможно, и среди их союзников. В столице Германии напряжение возрастало с каждым днем, ведь практически половина ее жителей оказалась вовлечена в шпионскую деятельность или поддерживала двойных агентов. Одна лишь неправильная ходка могла столкнуть мировые державы на грани ядерной войны, ограничивающейся только находящейся во воображении границей.